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FP顧問という魅力

最近、年間でFP顧問契約をさせて頂くケースが増えてきています。 1年間の時間を通して、短期間では気づけない事、新たな課題、人生背景など をじっくりお伺いすることで、慌てることなく、慎重に一つ一つ丁寧な選択を できるだけ悔 …

保険の見直し

保険の見直しもさせて頂いています。 既に「見直し」に行かれて、そのセカンドオピニオンにお越しになるという事もあります。 案内された見直しプラン「流石にこの見直しはないでしょう」 というプランに出くわすこともしばしばです。 …

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「お客様の声」 掲載を始めています。

株式会社アイポスでは2017年12月現在 600名・350世帯ほどのお客様とご縁を頂き、 ファイナンシャルプランについて具体的にフォロー、関わりを持たせて頂いています。 とても素敵な皆様ばかりですが、掲載をお許し頂いた方 …

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茨木西ロータリークラブで講演させて頂きました。

去る11月になりますが、伝統ある茨木西ロータリークラブにおいて、そうそうたる皆様を前に講演をさせて頂きました。自分の生い立ちから、趣味、ファイナンシャルプランナーとしてどのように活動しているのかまで25分間にわたり、精一 …

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年間サポート始めています。

ファイナンシャルプランナーとして、お手伝いできる分野は多岐にわたります。手短なところでは、 電気代、スマホ代の節約、長期的なところでは、相続、介護、経費管理、土地資産の処分についてなどと、 小さなことから大きなことまで、 …

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