生命保険

よけいなお世話屋さんの森拓哉です。私、一級ファイナンシャルプランニング技能士とCFPという資格があります。同時に生命保険の募集代理店という顔もあります。保険の募集手数料は㈱アイポスの売上になっているわ …

最近、年間でFP顧問契約をさせて頂くケースが増えてきています。１年間の時間を通して、短期間では気づけない事、新たな課題、人生背景などをじっくりお伺いすることで、慌てることなく、慎重に一つ一つ丁寧な選択をできるだけ悔 …

2018年3月13日生命保険

保険の見直しもさせて頂いています。既に「見直し」に行かれて、そのセカンドオピニオンにお越しになるという事もあります。案内された見直しプラン「流石にこの見直しはないでしょう」というプランに出くわすこともしばしばです。 …

去る11月になりますが、伝統ある茨木西ロータリークラブにおいて、そうそうたる皆様を前に講演をさせて頂きました。自分の生い立ちから、趣味、ファイナンシャルプランナーとしてどのように活動しているのかまで25分間にわたり、精一 …

投資信託では開示義務がされている販売手数料（購入時申込手数料　毎年かかる信託報酬）、生命保険だけ開示しないのは不平等だ！という声や、顧客目線というキーワードから、金融庁が、生命保険会社に販売手数料の開示するよう働きか …