ライフプランニング

日常の収支バランスを確認して、老後に向かって、安心して暮らしていけるかの確認作業になります。
不思議に思われるかもしれませんが、所得水準の高い方程、実は老後破産のリスクが高いという
のが、経験を通して思う事です。所得水準が高いほど、使途不明金の額も多くなりがちで、
その習慣が抜けきらずに老後破産に向かうというシナリオです。

以下のような疑問を持たれている方にぴったりです。

・今の支出バランスで安心して老後を暮らせるんだろうか？
・今抱えている住宅ローン（もしくはこれから組む予定の住宅ローン）は、無理なく払っていける水準なんだろうか？
・資産運用をするとしたら、どのような方法が自分には適切なのだろうか？
・子どもがまだ小さいけれど、成人するまでどの程度の教育資金をかけていいのだろうか？
・独身で子供がいないけれど、将来やっていけるだろうか？

ライフプランニングをご希望の場合は、一般的に次の手順を踏んで頂くことになります。

①　初回の無料面談で概要の説明

※基本的に事務所にご来所頂きます。70分の無料面談を通して、担当ファイナンシャルプランナーとの相性確認のお時間とお考えください。

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②　ご納得頂いた場合は、ヒアリングシートをお渡ししますので、ご記入をお願い致します。

※ライフプランニングと2回目面談は有料となります。

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③郵送でヒアリングシートを送り返して頂き、ライフプランニング作成に取り掛かります。

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④二回目の面談でライフプランニングの結果をお見せし、課題と改善策を一緒に検討します。

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④三回目の面談で改善策についての検討、理解を深めて一旦終了となります。

※一回の面談で終了することを前提としたライフプランニング（簡易版）もご用意しております。