業務日記
「お客様の声」 掲載を始めています。
2017年12月19日 業務日記
株式会社アイポスでは2017年12月現在 600名・350世帯ほどのお客様とご縁を頂き、 ファイナンシャルプランについて具体的にフォロー、関わりを持たせて頂いています。 とても素敵な皆様ばかりですが、掲載をお許し頂いた方 …
年間サポート始めています。
2017年8月31日 業務日記
ファイナンシャルプランナーとして、お手伝いできる分野は多岐にわたります。手短なところでは、 電気代、スマホ代の節約、長期的なところでは、相続、介護、経費管理、土地資産の処分についてなどと、 小さなことから大きなことまで、 …
積立NISA 20年で決着
鳴り物入りのNISAですが、メリットの割に、デメリット（損失の繰り越しができない等）もあり、いまひとつ好きにはなれませんでした。 今日の報道では、積立NISAが始まるとのこと。年間上限40万円ですから、金額こそ大きくはあ …
投資信託って良いのでしょうか？
「投資信託って良いのでしょうか？」ここ数日そういう質問を何度か頂きました。この質問に対する答えは、いつも「分かりません」とお答えしています。 「おおーい、それじゃFPの意味ないぞ」と言われるかもしれませんね。まあ、聞いて …
海外投資家の不動産売り越し
2016年10月22日 日本経済新聞朝刊によると、 海外勢の不動産離れが加速、売り越し額が5,950億円とのこと。 取引自体が減少して、購入総額よりも、売却総額が大きく上回っているという記事です。 利益確定売りで、高値で …
生命保険の手数料開示の流れ
投資信託では開示義務がされている販売手数料（購入時申込手数料 毎年かかる信託報酬）、 生命保険だけ開示しないのは不平等だ！という声や、顧客目線というキーワードから、 金融庁が、生命保険会社に販売手数料の開示するよう働きか …
住宅ローン、購入のご相談
2016年10月12日 業務日記住宅ローンライフプランニング
今日は長らくのお付き合いのお客様の住宅購入後相談でした。 ご苦労を重ねられている方で、お世話にもなっている方です。 仕事そっちのけでのご相談時間となりました。 自分でもどうかと思うこともたまにありますが、お世話になった方 …
ＦＰフェア参加してきました。
今日は梅田グランフロントで開催のＦＰフェアに参加してきました。 30周年ということもありなかなか盛大。 午前中は元・金融担当大臣の竹中平蔵さんの基調講演、勉強になりました。 簡単にまとめます。 現在の世界の …
