相談メニュー及び料金表

①初回FP相談45分

まず、FP相談がどのようなものか説明させて頂きます。（　ＦＰ相談の概要はこちらをご確認下さい。⇒　人生100年時代の家計戦略　）
概要を説明させて頂いたうえで、現状抱える課題についてのヒアリングに入らせて頂き、課題を明確にしていきます。
簡単な課題でしたら、初回相談の中でお答えさせて頂き、相談終了となることもあります。
無料相談は、お客様が抱える課題の解決の糸口を見つけて頂くためのものであると同時に、抱える課題を
解決できるかをお客様に私どもを判断頂くための時間でもあります。無料相談の終了時に下記
有料でのご相談に進まれるかどうかをお伺いさせて頂きます。ご希望がない場合は相談は終了となります。

基本的に初回FP相談は対面で弊社事務所で行いますが、Zoomでの面談も受け付けております。ZOOM面談参考記事

初回FP相談をご希望の方は　「こちら」 からお願いします。

② 退職後のライフプランのご相談（初回相談＋1.5時間×3回～5回の面談　ライフプランニング作成と実行サポート）

収入と支出、現状の資産と負債をお伺いしたうえで、年金の見込み額、退職金の見込み額、ご希望される老後のライフイベントを組み込んで作成していきます。ご希望のライフイベントは、例えば転職、早期の退職、独立起業、老後の旅行、家族への贈与、老後の住まい探しなどが挙げられます。ヒアリングをさせて頂き、人生100年時代にお金に困らない計画を検討していきます。
面談回数は原則として3回の面談とさせて頂いていますが、改善案の実行状況の進捗に応じて、5回程度までは回数を重ねて柔軟に対応させて頂いています。

【例えばこんなご不安にファイナンシャルプランナーがお答えします】

• 年金があてにならないと聞いているが、退職後の資金に困らないか
• マイホームの残債が●●万円残っているが、このまま漠然と暮らして退職後に困らないか。
• 退職はまだ先だが、今入っている保険が適切か分からない。
• 将来の退職後の事を考えると、住宅ローンを抱えることに不安を感じている。

詳しい「退職後のライフプランニングのご相談」の流れはこちらからご確認下さい。