実績

某・大手百貨店 50歳の社員向け ライフプランニング個別相談

全国展開をしている某・大手百貨店の定年を10年後に控えた50歳の社員様向けに、ライフプランニングの個別相談を担当させて頂きました。限られた時間の中で必要情報を元にライフプランニングを作成して、退職後のキャッシュフロー表を…

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JA(農業協同組合)研修講師 テーマ:相続 社会保障 等

山陰地方の農業協同組合様の職員様向けに相続セミナーまた社会保障について等、複数回にわたって研修講師を担当させて頂きました。相続相談の個別コンサルティングにもご同席させて頂きましたが、地域ならではの抱える事情が垣間見えて私…

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医療法人志紀会主催 資産運用セミナー講師 

医療法人志紀会様のご依頼で、資産運用セミナーを開催させて頂きました。株式運用、債券運用、リスクの程度、積立投資の有効性など、取るべきリスク、取る必要のないリスクとその効果についてお話させて頂きました。大きく資産を増やす(…

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医療法人喜心会主催 相続セミナー講師

医療法人喜心会様主催のセミナーで相続セミナーを担当させて頂きました。 2015年改正の相続税法の基本的なポイントから、自分自身の経験を元に、辛いポイントや陥りがちなポイントをお話させて頂きました。相続対策と一言で言っても…

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