お客様の声 更新しています。
金融機関などから勧められた相続対策が本当に必要なものかどうかを検証・確認したいというご要望からご依頼頂きました。 有料相談としてうけたまわり、ライフプランニングを含めて5回の面談をご家族と共に進めさせて頂きました・。 結…
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某・大手百貨店 50歳の社員向け ライフプランニング個別相談
全国展開をしている某・大手百貨店の定年を10年後に控えた50歳の社員様向けに、ライフプランニングの個別相談を担当させて頂きました。限られた時間の中で必要情報を元にライフプランニングを作成して、退職後のキャッシュフロー表を…
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