投資信託

ファイナンシャルプランナーだからできる事

よけいなお世話屋さんの森拓哉です。 私、一級ファイナンシャルプランニング技能士とCFPという資格があります。   同時に生命保険の募集代理店という顔もあります。 保険の募集手数料は㈱アイポスの売上になっているわ…

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FP顧問という魅力

最近、年間でFP顧問契約をさせて頂くケースが増えてきています。 1年間の時間を通して、短期間では気づけない事、新たな課題、人生背景など をじっくりお伺いすることで、慌てることなく、慎重に一つ一つ丁寧な選択を できるだけ悔…

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積立NISA 20年で決着

鳴り物入りのNISAですが、メリットの割に、デメリット(損失の繰り越しができない等)もあり、いまひとつ好きにはなれませんでした。 今日の報道では、積立NISAが始まるとのこと。年間上限40万円ですから、金額こそ大きくはあ…

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投資信託って良いのでしょうか?

「投資信託って良いのでしょうか?」ここ数日そういう質問を何度か頂きました。この質問に対する答えは、いつも「分かりません」とお答えしています。 「おおーい、それじゃFPの意味ないぞ」と言われるかもしれませんね。まあ、聞いて…

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