生命保険

「お金BANKプロ」に執筆させて頂きました。

「1番多くの専門家が選んだ金融商品が1番良い金融商品ではないか!?」 をコンセプトに100名以上の専門家が執筆している「お金BANKプロ」に 定期保険についての記事を担当させて頂きました。 生命保険を代表する「定期保険」…

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コロナウイルスが広がる中、FPができること 一番手っ取り早い節約 5組様限定

<4月22日 追記> 5組様限定の完全無料の「保険の使い方・削減の仕方」の 無料面談ですが、4月22日現在2組の方にご利用頂きました。 「家にいる時間が長いし、断捨離しているのでちょうど整理ができた」「良い保険に入れてい…

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ファイナンシャルプランナーだからできる事

よけいなお世話屋さんの森拓哉です。 私、一級ファイナンシャルプランニング技能士とCFPという資格があります。   同時に生命保険の募集代理店という顔もあります。 保険の募集手数料は㈱アイポスの売上になっているわ…

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FP顧問という魅力

最近、年間でFP顧問契約をさせて頂くケースが増えてきています。 1年間の時間を通して、短期間では気づけない事、新たな課題、人生背景など をじっくりお伺いすることで、慌てることなく、慎重に一つ一つ丁寧な選択を できるだけ悔…

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保険の見直し

保険の見直しもさせて頂いています。 既に「見直し」に行かれて、そのセカンドオピニオンにお越しになるという事もあります。 案内された見直しプラン「流石にこの見直しはないでしょう」 というプランに出くわすこともしばしばです。…

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茨木西ロータリークラブで講演させて頂きました。

去る11月になりますが、伝統ある茨木西ロータリークラブにおいて、そうそうたる皆様を前に講演をさせて頂きました。自分の生い立ちから、趣味、ファイナンシャルプランナーとしてどのように活動しているのかまで25分間にわたり、精一…

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生命保険の手数料開示の流れ

投資信託では開示義務がされている販売手数料(購入時申込手数料 毎年かかる信託報酬)、 生命保険だけ開示しないのは不平等だ!という声や、顧客目線というキーワードから、 金融庁が、生命保険会社に販売手数料の開示するよう働きか…

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