業務日記

やっぱりライフプランニング！＠日帰り東京出張

余計なお世話屋さんの森拓哉です。今日は日帰り東京出張の新幹線車内から書いております。全国のファイナンシャルプランナー仲間と新しい会社を立ち上げたのです。株式会社PlanDo https://fp-plando.co…

すっかりご挨拶が遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。本年は１月７日より通常営業を行っております。皆様年末年始いかがお過ごしでしたでしょうか？私は家族と岐阜に出かけて、明治村⇒各務原航空宇宙博物館⇒…

最近、年間でFP顧問契約をさせて頂くケースが増えてきています。１年間の時間を通して、短期間では気づけない事、新たな課題、人生背景などをじっくりお伺いすることで、慌てることなく、慎重に一つ一つ丁寧な選択をできるだけ悔…

株式会社アイポスでは2017年12月現在　600名・350世帯ほどのお客様とご縁を頂き、ファイナンシャルプランについて具体的にフォロー、関わりを持たせて頂いています。とても素敵な皆様ばかりですが、掲載をお許し頂いた方…

ファイナンシャルプランナーとして、お手伝いできる分野は多岐にわたります。手短なところでは、電気代、スマホ代の節約、長期的なところでは、相続、介護、経費管理、土地資産の処分についてなどと、小さなことから大きなことまで、…

会社の案内てないの？と聞かれることも増えてきたので、慌てて作りました。慌てて作った割には気に入っています。世の中便利ですね。今日は大企業様の従業員様向けのライフプランニング打ち合わせ、かなり込み入った内容、来年はます…

鳴り物入りのNISAですが、メリットの割に、デメリット（損失の繰り越しができない等）もあり、いまひとつ好きにはなれませんでした。今日の報道では、積立NISAが始まるとのこと。年間上限40万円ですから、金額こそ大きくはあ…

「投資信託って良いのでしょうか？」ここ数日そういう質問を何度か頂きました。この質問に対する答えは、いつも「分かりません」とお答えしています。「おおーい、それじゃFPの意味ないぞ」と言われるかもしれませんね。まあ、聞いて…

ある新興住宅地の見学会に参加させてもらいました。交通の便が決して良いというわけではないのですが、町の整備が行き届いていて、町が教育にも力を入れているエリアのため、人気の町になっています。新しいお店には人も集まり活気…